Dorman Products, Inc. gibt Ergebnisse für das zweite Quartal 2023 bekannt

Dec 15, 2023

Höhepunkte(Alle Vergleiche beziehen sich auf den Vorjahreszeitraum, sofern nicht anders angegeben):

Nettoumsatz von 480,6 Millionen US-Dollar, ein Plus von 15 %

Verwässerter Gewinn je Aktie („EPS“) von 1,04 US-Dollar im Vergleich zu 1,20 US-Dollar

Bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie* von 1,01 US-Dollar im Vergleich zu 1,29 US-Dollar

Erwirtschaftete 67 Millionen US-Dollar an Barmitteln aus betrieblicher Tätigkeit; Schulden in Höhe von 52 Millionen US-Dollar zurückgezahlt

Das Unternehmen bestätigt seine Prognose für das Gesamtjahr 2023 mit einem Nettoumsatz von 1,95 bis 2,00 Milliarden US-Dollar, einem verwässerten Gewinn je Aktie von 4,35 bis 4,55 US-Dollar und einem bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie* von 5,15 bis 5,35 US-Dollar

COLMAR, Pennsylvania, 1. August 2023 (GLOBE NEWSWIRE) – Dorman Products, Inc. (das „Unternehmen“ oder „Dorman“) (NASDAQ:DORM), ein führender Anbieter in der Kfz-Ersatzteilbranche, gab heute seine bekannt Finanzergebnisse für das zweite Quartal, das am 1. Juli 2023 endete.

Finanzergebnisse des zweiten Quartals Das Unternehmen meldete für das zweite Quartal 2023 einen Nettoumsatz von 480,6 Millionen US-Dollar, ein Plus von 15 % im Vergleich zu einem Nettoumsatz von 417,4 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2022. Das Umsatzwachstum wurde hauptsächlich durch die Hinzufügung von SuperATV sowie Preiserhöhungen zum Ausgleich der Inflation und der … angetrieben Einführung neuer Produkte auf den Markt. Das Nettoumsatzwachstum ohne Akquisitionen betrug 1 % im Vergleich zum zweiten Quartal 2022 und 16 % im Vergleich zum zweiten Quartal 2021.

Der Bruttogewinn belief sich im zweiten Quartal 2023 auf 163,5 Millionen US-Dollar oder 34,0 % des Nettoumsatzes, verglichen mit 141,5 Millionen US-Dollar oder 33,9 % des Nettoumsatzes im Vorjahresquartal. Die bereinigte Bruttomarge* lag im zweiten Quartal 2023 bei 35,1 %, verglichen mit 34,0 % im Vorjahresquartal. Der Anstieg der bereinigten Bruttomarge* um 110 Basispunkte ist in erster Linie auf die Anerkennung von Verkäufen kostengünstigerer Lagerbestände, Preiserhöhungen und die Hinzufügung von SuperATV zurückzuführen, das einen höheren Bruttomargenprozentsatz als der Unternehmensdurchschnitt aufweist. Darüber hinaus stieg die bereinigte Bruttomarge* im Vergleich zum ersten Quartal 2023 um 270 Basispunkte.

Die Vertriebs-, allgemeinen und Verwaltungskosten („VVG-Kosten“) beliefen sich im zweiten Quartal 2023 auf 108,3 Millionen US-Dollar oder 22,5 % des Nettoumsatzes, verglichen mit 92,1 Millionen US-Dollar oder 22,1 % des Nettoumsatzes im Vorjahresquartal. Die bereinigten VVG-Kosten* beliefen sich im zweiten Quartal 2023 auf 114,4 Millionen US-Dollar oder 23,8 % des Nettoumsatzes, verglichen mit 88,7 Millionen US-Dollar oder 21,3 % des Nettoumsatzes im Vorjahresquartal. Der Anstieg der bereinigten VVG-Kosten* im Verhältnis zum Nettoumsatz war in erster Linie auf die Hinzufügung von SuperATV zurückzuführen, das höhere VVG-Kosten im Verhältnis zum Nettoumsatz als der Unternehmensdurchschnitt aufweist, sowie auf die Auswirkungen höherer Zinssätze auf unsere Kundenforderungen Factoring-Programme.

Der Nettozinsaufwand belief sich im zweiten Quartal 2023 auf 12,6 Millionen US-Dollar, verglichen mit 1,6 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Der Anstieg um 11,0 Millionen US-Dollar spiegelt in erster Linie die Aufnahme des befristeten Darlehens wider, das für den Abschluss der Übernahme von SuperATV im Oktober 2022 verwendet wurde, sowie deutlich höhere Zinssätze im Vergleich zum Vorjahr.

Der Ertragsteueraufwand betrug 10,3 Millionen US-Dollar oder 23,8 % des Einkommens vor Einkommenssteuern, verglichen mit 10,1 Millionen US-Dollar oder 21,1 % des Einkommens vor Einkommenssteuern im Vorjahresquartal. Der Anstieg des effektiven Steuersatzes war auf einen Anstieg des staatlichen Steueraufwands und die Auswirkungen ausländischer Geschäftstätigkeiten zurückzuführen.

Der Nettogewinn für das zweite Quartal 2023 betrug 32,8 Millionen US-Dollar oder 1,04 US-Dollar pro verwässerter Aktie, verglichen mit 37,9 Millionen US-Dollar oder 1,20 US-Dollar pro verwässerter Aktie im Vorjahresquartal. Der bereinigte Nettogewinn* betrug im zweiten Quartal 2023 31,9 Millionen US-Dollar oder 1,01 US-Dollar pro verwässerter Aktie, verglichen mit 40,6 Millionen US-Dollar oder 1,29 US-Dollar pro verwässerter Aktie im Vorjahresquartal.

Kevin Olsen, Präsident und Chief Executive Officer von Dorman, erklärte: „Wir haben aufgrund des kontinuierlichen Engagements und der harten Arbeit unserer Mitwirkenden ein weiteres solides Quartal gemeldet. Insgesamt verlief das Quartal weitgehend wie erwartet. Die prognostizierte sequenzielle Verbesserung der bereinigten Bruttomarge* trat ein, als wir im ersten Quartal 2023 eine Verbesserung um 270 Basispunkte verzeichneten, was im gleichen Zeitraum zu einem Wachstum des bereinigten verwässerten Gewinns pro Aktie* von mehr als 80 % führte. Wir gehen davon aus, dass sich die Bruttomargen im zweiten Halbjahr 2023 weiter verbessern werden, da ein großer Teil der Produkte, die wir beschafft haben, als der Inflationsdruck noch viel höher war, nun nicht mehr in unserem Lagerbestand ist.

„Wir waren mit der Nettoumsatzentwicklung zufrieden und erkannten, dass wir mit den starken Vergleichswerten des Vorjahres zu kämpfen hatten. Wir glauben, dass wir im ersten Halbjahr 2022 davon profitiert haben, dass Kunden ihre Lagerbestände aufstockten, als sich die globalen Lieferketten von den Auswirkungen der globalen Pandemie erholten. Das führte dazu, dass unsere Lieferungen in diesem Zeitraum schneller ausgeliefert wurden als die Kunden am Point-of-Sale. Die Endverbrauchernachfrage nach unseren Produkten ist seit Jahresbeginn stark geblieben, da das Wachstum unserer Kunden-Point-of-Sale auf einen niedrigen zweistelligen Bereich geschätzt wurde, und wir gehen davon aus, dass dieses Nachfrageprofil im restlichen Jahr 2023 anhalten wird.

„SuperATV, unsere neueste Akquisition, entwickelt sich weiterhin gut. Das Geschäft erzielte im Jahresvergleich ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich und steigerte sowohl unsere Gesamtbetriebsmarge als auch den Gewinn pro Aktie im Quartal. Wir könnten nicht zufriedener mit dem Team sein, das weiterhin unsere Integrations- und Synergiepläne umsetzt.

„Da sich die globalen Lieferketten verbessert haben, konnten wir die Lagerbestände ab dem 31. Dezember 2022 um 113 Millionen US-Dollar reduzieren. Die geringeren Lagerbestände führten im Quartal zu einem robusten Cashflow aus der Geschäftstätigkeit in Höhe von 67 Millionen US-Dollar, der zur Rückzahlung von Schulden in Höhe von 52 Millionen US-Dollar verwendet wurde eine Gesamtrückzahlung von 79 Millionen US-Dollar für das erste Halbjahr 2023. Wir gehen davon aus, dass der starke Cashflow im zweiten Halbjahr 2023 anhalten wird, angetrieben durch weitere Bestandsreduzierungen, und dass wir unsere Schulden weiter abbauen werden.

„Was die Entwicklung neuer Produkte anbelangt, haben wir im Laufe des Quartals Hunderte neuer Produkte auf den Markt gebracht, darunter eine neue Dorman® OE FIX™ Motorheizungsschlauchbaugruppe und ein Drehmomentwandler-Überbrückungsmagnetventil, ein erstes auf dem Aftermarket erhältliches Aufhängungsstabilisator-Halterungsset, und zusätzliche Angebote für den Markt für Elektrofahrzeuge (EV). Wir glauben, dass unser Fokus auf Innovation und die Entwicklung neuer Produkte es uns ermöglichen wird, weiterhin die von Endbenutzern gewünschten Produkte zu liefern und dazu beizutragen, profitables Wachstum für unsere Kunden voranzutreiben.“

Leitfaden für 2023Das Unternehmen bestätigt seine Prognose für das Gesamtjahr 2023, die in der folgenden Tabelle aufgeführt ist und die Auswirkungen der SuperATV-Übernahme berücksichtigt, mögliche Auswirkungen zukünftiger Übernahmen, zusätzlicher Unterbrechungen der Lieferkette, erheblicher Zinserhöhungen oder Aktienrückkäufe jedoch ausschließt.

Geschäftsjahr 2023

Nettoumsatz

1,95 bis 2,00 Milliarden US-Dollar

Wachstum gegenüber 2022

12,5 % – 15,4 %

Verwässertes EPS

4,35 $ bis 4,55 $

Wachstum gegenüber 2022

13,0 % – 18,2 %

Bereinigtes verwässertes EPS*

5,15 $ bis 5,35 $

Wachstum gegenüber 2022

8,2 % – 12,4 %

Schätzung des Steuersatzes

24 %

Über Dorman-Produkte Dorman gibt Profis, Enthusiasten und Besitzern mehr Freiheit bei der Reparatur von Kraftfahrzeugen. Seit über 100 Jahren treiben wir neue Lösungen voran und bringen Zehntausende Ersatzprodukte für den Ersatzteilmarkt auf den Markt, die darauf ausgelegt sind, Zeit und Geld zu sparen und den Komfort und die Zuverlässigkeit zu erhöhen.

Wir wurden in den Vereinigten Staaten gegründet und haben dort unseren Hauptsitz. Wir sind ein bahnbrechendes globales Unternehmen, das einen sich ständig weiterentwickelnden Produktkatalog anbietet, der Pkw, Lkw und Spezialfahrzeuge abdeckt, vom Fahrgestell bis zur Karosserie, von der Motorhaube bis zum Fahrgestell und von der Hardware bis zur komplexen Elektronik.

*Nicht-GAAP-Kennzahlen Zusätzlich zu den Finanzkennzahlen, die gemäß den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (GAAP) erstellt wurden, enthält diese Gewinnmitteilung auch Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen. Die Gründe, warum wir glauben, dass diese Kennzahlen den Anlegern nützliche Informationen liefern, sowie einen Abgleich dieser Kennzahlen mit den am direktesten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen und andere Informationen im Zusammenhang mit diesen Nicht-GAAP-Kennzahlen sind in den beigefügten Zusatzplänen enthalten.

Vorausschauende Aussagen Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich Aussagen in Bezug auf Nettoumsatz, verwässertes und bereinigtes verwässertes Ergebnis je Aktie, Bruttogewinn, Bruttomarge, bereinigte Bruttomarge, VVG-Kosten, bereinigte VVG-Kosten, Einkommenssteueraufwand, Einkommen vor Einkommenssteuern, Nettoeinkommen, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Verschuldung, Liquidität, das Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens, die Aussichten des Unternehmens sowie Kosten für Vertriebseinrichtungen und Produktivitätsinitiativen. Wörter wie „glauben“, „demonstrieren“, „erwarten“, „schätzen“, „prognostizieren“, „antizipieren“, „planen“, „sollten“, „werden“ und „wahrscheinlich“ und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen . Das Fehlen dieser Worte bedeutet jedoch nicht, dass die Aussagen nicht zukunftsgerichtet sind. Darüber hinaus sollten auch Aussagen, die nicht historisch sind, als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da diese nur für den Zeitpunkt gültig sind, an dem diese Aussagen gemacht wurden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, die eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten und anderer Faktoren beinhalten (von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen). Solche Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beziehen sich unter anderem auf: Wettbewerb in und die Entwicklung der Kfz-Ersatzteilindustrie; Veränderungen in unseren Beziehungen zu Kunden oder Lieferanten oder der Verlust von ihnen; unsere Fähigkeit, neue und bestehende Produkte zu entwickeln, zu vermarkten und zu verkaufen; unsere Fähigkeit, die Kundennachfrage vorherzusehen und zu erfüllen; weit verbreitete Pandemien im Bereich der öffentlichen Gesundheit wie COVID-19; unsere Fähigkeit, notwendige Materialien von unseren Lieferanten zu kaufen und die Auswirkungen aller damit verbundenen logistischen Einschränkungen; finanzielle und wirtschaftliche Faktoren wie unser Verschuldungsgrad, Schwankungen der Zinssätze und Inflation; politische und regulatorische Angelegenheiten, wie Änderungen in der Handelspolitik, die Einführung von Zöllen und Klimaregulierung; unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum zu schützen und uns gegen etwaige Verletzungsansprüche zu verteidigen; und unsere Fähigkeit, unsere Informationssicherheitssysteme zu schützen und uns gegen Cyberangriffe zu verteidigen. Bitte beachten Sie „Erklärung zu zukunftsgerichteten Aussagen“ und „Punkt 1A. Risikofaktoren“ in Teil I unseres Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr, eingereicht bei der Securities and Exchange Commission („SEC“), aktualisiert durch unsere nachfolgenden Einreichungen bei der SEC, für eine Beschreibung dieser und anderer Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu aktualisieren, und lehnt eine solche Verpflichtung ausdrücklich ab, insbesondere in Situationen, in denen sich eine zukunftsgerichtete Aussage später als unzutreffend erweist, sei es aufgrund neuer Erkenntnisse Informationen, zukünftige Ereignisse oder sonstiges.

Investor-Relations-KontaktMichael P. DickersonVizepräsident, Investor Relations und [email protected] (517) 667-4003

Besuchen Sie unsere Website unter www.dormanproducts.com. Der Investor-Relations-Bereich der Website enthält umfangreiche Informationen über Dorman, darunter Finanz- und andere Informationen für Investoren. Dorman empfiehlt Anlegern, seine Website regelmäßig zu besuchen, um neue und aktualisierte Informationen anzuzeigen.

DORMAN PRODUCTS, INC.

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung

(in Tausend, außer Beträge pro Aktie)

Drei Monate zu Ende

Drei Monate zu Ende

(ungeprüft)

01.07.23

Stk.*

25.06.22

Pkt. *

Nettoumsatz

$

480.568

100,0

$

417.419

100,0

Kosten der verkauften Waren

317.062

66,0

275.894

66.1

Bruttogewinn

163.506

34,0

141.525

33.9

Vertriebs-und allgemeine Verwaltungskosten

108.308

22.5

92.058

22.1

Einnahmen aus dem operativen Geschäft

55.198

11.5

49.467

11.9

Zinsaufwand, netto

12.565

2.6

1.565

0,4

Sonstige Erträge, netto

(396

)

(0,1

)

(111

)

(0,0

)

Einkommen vor Einkommensteuern

43.029

9.0

48.013

11.5

Rückstellung für Ertragssteuern

10.259

2.1

10.108

2.4

Nettoeinkommen

$

32.770

6.8

$

37.905

9.1

Verwässerter Gewinn je Aktie

$

1.04

$

1,20

Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden verwässerten Aktien

31.528

31.535

Sechs Monate zu Ende

Sechs Monate zu Ende

(ungeprüft)

01.07.23

Stk.*

25.06.22

Pkt. *

Nettoumsatz

$

947.306

100,0

$

818.998

100,0

Kosten der verkauften Waren

639.323

67,5

544.233

66,5

Bruttogewinn

307.983

32.5

274.765

33.5

Vertriebs-und allgemeine Verwaltungskosten

234.671

24.8

178.586

21.8

Einnahmen aus dem operativen Geschäft

73.312

7.7

96.179

11.7

Zinsaufwand, netto

24.518

2.6

2.796

0,3

Sonstige Erträge, netto

(753

)

(0,1

)

(195

)

0,0

Einkommen vor Einkommensteuern

49.547

5.2

93.578

11.4

Rückstellung für Ertragssteuern

11.094

1.2

20.466

2.5

Nettoeinkommen

$

38.453

4.1

$

73.112

8.9

Verwässerter Gewinn je Aktie

$

1.22

$

2.32

Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden verwässerten Aktien

31.533

31.568

* Prozentsatz des Umsatzes. Aufgrund von Rundungen werden die Daten möglicherweise nicht addiert.

DORMAN PRODUCTS, INC.

Konsolidierte Bilanzen

(in Tausend, außer Aktiendaten)

(ungeprüft)

01.07.23

31.12.22

Vermögenswerte

Umlaufvermögen:

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

$

35.666

$

46.034

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, abzüglich Wertberichtigungen für zweifelhafte Forderungen in Höhe von 1.384 USD und 1.363 USD

452.603

427.385

Vorräte

642.721

755.901

Vorauszahlungen und andere kurzfristige Vermögenswerte

57.790

39.800

Gesamten Umlaufvermögens

1.188.780

1.269.120

Sachanlagen, netto

156.544

148.477

Operating-Leasing-Nutzungsrechte an Vermögenswerten

104.294

109.977

Wohlwollen

443.889

443.035

Immaterielle Vermögenswerte, netto

312.554

322.409

Sonstige Vermögensgegenstände

50.779

48.768

Gesamtvermögen

$

2.256.840

$

2.341.786

Verbindlichkeiten und Eigenkapital

Kurzfristige Verbindlichkeiten:

Abbrechnungsverbindlichkeiten

$

152.121

$

179.819

Aufgelaufene Vergütung

15.311

19.490

Aufgelaufene Kundenrabatte und Retouren

189.409

192.116

Revolvierende Kreditfazilität

166.560

239.363

Aktueller Anteil der langfristigen Schulden

12.500

12.500

Sonstige abgegrenzte Verbindlichkeiten

34.470

35.007

Summe kurzfristige Verbindlichkeiten

570.371

678.295

Langfristige Verbindlichkeiten

476.414

482.464

Langfristige Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverhältnissen

92.620

98.221

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten

16.497

28.349

Latente Steuerverbindlichkeiten, netto

14.866

11.826

Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Eigenkapital:

Stammaktien, Nennwert 0,01 $; 50.000.000 Aktien genehmigt; 31.488.164 bzw. 31.430.632 ausgegebene und ausstehende Aktien im Jahr 2023 bzw. 2022

315

314

Zusätzlich eingezahltes Kapital

94.452

88.750

Gewinnrücklagen

993.923

956.870

Kumulierter sonstiger Gesamtschaden

(2.618

)

(3.303

)

Gesamtes Eigenkapital

1.086.072

1.042.631

Summe Verbindlichkeiten und Eigenkapital

$

2.256.840

$

2.341.786

Ausgewählte Cashflow-Informationen (ungeprüft):

Drei Monate zu Ende

Sechs Monate zu Ende

(in Tausenden)

01.07.23

25.06.22

01.07.23

25.06.22

Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit

$

66.676

$

14.172

$

92.886

$

37.386

Abschreibungen, Amortisationen und Zuwächse

$

13.429

$

9.857

$

26.969

$

19.600

Investitionen

$

12.732

$

8.853

$

23.269

$

16.100

DORMAN PRODUCTS, INC.Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen (in Tausend, außer Beträge pro Aktie)

Unsere Finanzergebnisse umfassen bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht gemäß den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (GAAP) abgeleitet wurden. Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sollten nicht als Ersatz für GAAP-Kennzahlen verwendet oder isoliert betrachtet werden, um unsere Betriebsleistung, Finanzlage oder Cashflows zu analysieren. Darüber hinaus sind diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Wir haben diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen jedoch dargestellt, weil wir glauben, dass diese Präsentation, wenn sie mit der entsprechenden GAAP-Kennzahl abgeglichen wird, den Anlegern nützliche Informationen liefert, indem sie zusätzliche Möglichkeiten bietet, unsere Ergebnisse, Rentabilitätstrends und das zugrunde liegende Wachstum im Vergleich zur Vergangenheit und Zukunft anzuzeigen Perioden und an unsere Kollegen. Das Management verwendet diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen, um Finanz-, Betriebs- und Planungsentscheidungen zu treffen und unsere Leistung zu bewerten. Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen können Anpassungen für Kosten wie Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts, Abschreibungen, Transaktionskosten, Abfindungen, beschleunigte Abschreibungen und andere ähnliche Aufwendungen im Zusammenhang mit Akquisitionen sowie andere Posten widerspiegeln, die unserer Meinung nach nicht mit unserer laufenden Leistung zusammenhängen.

Bereinigtes Nettoeinkommen:

Drei Monate zu Ende

Sechs Monate zu Ende

(ungeprüft)

01.07.23

*

25.06.22

*

01.07.23

*

25.06.22

*

Nettoeinkommen (GAAP)

$

32.770

$

37.905

$

38.453

$

73.112

Abschreibung akquisitionsbedingter immaterieller Vermögenswerte vor Steuern [1]

5.418

2.997

10.851

5.995

Erwerbsbezogene Transaktions- und sonstige Kosten vor Steuern [2]

5.866

535

14.415

4.686

Aufwand für den Übergang von Führungskräften [3]

22

—

1.801

—

Anpassung des beizulegenden Zeitwerts der bedingten Gegenleistung [4]

(12.400

)

—

(12.400

)

—

Steueranpassung (im Zusammenhang mit den oben genannten Posten) [5]

201

(829

)

(3.677

)

(2.474

)

Bereinigter Nettogewinn (Non-GAAP)

$

31.877

$

40.608

$

49.443

$

81.319

Verwässerter Gewinn je Aktie (GAAP)

$

1.04

$

1,20

$

1.22

$

2.32

Abschreibung akquisitionsbedingter immaterieller Vermögenswerte vor Steuern [1]

0,17

0,10

0,34

0,19

Erwerbsbezogene Transaktions- und sonstige Kosten vor Steuern [2]

0,19

0,02

0,46

0,15

Aufwand für den Übergang von Führungskräften [3]

0,00

—

0,06

—

Anpassung des beizulegenden Zeitwerts der bedingten Gegenleistung [4]

(0,39

)

—

(0,39

)

—

Steueranpassung (im Zusammenhang mit den oben genannten Posten) [5]

0,01

(0,03

)

(0,12

)

(0,08

)

Bereinigtes verwässertes Ergebnis je Aktie (Non-GAAP)

$

1.01

$

1.29

$

1,57

$

2,58

Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden verwässerten Aktien

31.528

31.535

31.533

31.568

* Beträge können aufgrund von Rundungen nicht addiert werden. Siehe Begleithinweise am Ende dieser Ergänzungsliste.

Bereinigter Bruttogewinn:

Drei Monate zu Ende

Drei Monate zu Ende

(ungeprüft)

01.07.23

Pkt.**

25.06.22

Pkt.**

Bruttogewinn (GAAP)

$

163.506

34,0

$

141.525

33.9

Erwerbsbezogene Transaktions- und sonstige Kosten vor Steuern [2]

4.971

1,0

206

0,0

Bereinigter Bruttogewinn (Non-GAAP)

$

168.477

35.1

$

141.731

34,0

Nettoumsatz

$

480.568

$

417.419

Sechs Monate zu Ende

Sechs Monate zu Ende

(ungeprüft)

01.07.23

Pkt.**

25.06.22

Pkt.**

Bruttogewinn (GAAP)

$

307.983

32.5

$

274.765

33.5

Erwerbsbezogene Transaktions- und sonstige Kosten vor Steuern [2]

11.800

1.2

4.062

0,5

Bereinigter Bruttogewinn (Non-GAAP)

$

319.783

33.8

$

278.827

34,0

Nettoumsatz

$

947.306

$

818.998

Bereinigte VVG-Kosten:

Drei Monate zu Ende

Drei Monate zu Ende

(ungeprüft)

01.07.23

Pkt.**

25.06.22

Pkt.**

VVG-Kosten (GAAP)

$

108.308

22.5

$

92.058

22.1

Abschreibung akquisitionsbedingter immaterieller Vermögenswerte vor Steuern [1]

(5.418

)

(1.1

)

(2.997

)

(0,7

)

Erwerbsbezogene Transaktions- und sonstige Kosten vor Steuern [2]

(896

)

(0,2

)

(329

)

(0,1

)

Aufwand für den Übergang von Führungskräften [3]

(22

)

(0,0

)

—

—

Anpassung des beizulegenden Zeitwerts der bedingten Gegenleistung [4]

12.400

2.6

—

—

Bereinigte VVG-Kosten (Non-GAAP)

$

114.372

23.8

$

88.732

21.3

Nettoumsatz

$

480.568

$

417.419

Sechs Monate zu Ende

Sechs Monate zu Ende

(ungeprüft)

01.07.23

Pkt.**

25.06.22

Pkt.**

VVG-Kosten (GAAP)

$

234.671

24.8

$

178.586

21.8

Abschreibung akquisitionsbedingter immaterieller Vermögenswerte vor Steuern [1]

(10.851

)

(1.1

)

(5.995

)

(0,7

)

Erwerbsbezogene Transaktions- und sonstige Kosten vor Steuern [2]

(2.615

)

(0,3

)

(624

)

(0,1

)

Aufwand für den Übergang von Führungskräften [3]

(1.801

)

(0,2

)

$

—

—

Anpassung des beizulegenden Zeitwerts der bedingten Gegenleistung [4]

12.400

1.3

—

—

Bereinigte VVG-Kosten (Non-GAAP)

$

231.804

24.5

$

171.967

21.0

Nettoumsatz

$

947.306

$

818.998

* *Prozentsatz des Umsatzes. Aufgrund von Rundungen werden die Daten möglicherweise nicht addiert.

[1] – Die akquisitionsbedingte Abschreibung immaterieller Vermögenswerte vor Steuern ergibt sich aus der Zuordnung des Kaufpreises der Akquisitionen zu den erworbenen materiellen und immateriellen Vermögenswerten des erworbenen Unternehmens und der Erfassung der Anschaffungskosten des immateriellen Vermögenswertes über den Zeitraum des Nutzens. Diese Kosten beliefen sich in den drei Monaten bis zum 1. Juli 2023 auf 5,4 Millionen US-Dollar vor Steuern (oder 4,0 Millionen US-Dollar nach Steuern) und in den sechs Monaten bis zum 1. Juli 2023 auf 10,9 Millionen US-Dollar vor Steuern (oder 8,1 Millionen US-Dollar nach Steuern). oder 2,3 Millionen US-Dollar nach Steuern) in den drei Monaten bis zum 25. Juni 2022 und 6,0 ​​Millionen US-Dollar vor Steuern (oder 4,6 Millionen US-Dollar nach Steuern) in den sechs Monaten bis zum 25. Juni 2022.

[2] – Akquisitionsbezogene Transaktions- und sonstige Kosten vor Steuern umfassen Kosten für den Abschluss und die Integration von Akquisitionen, die Aufstockung bedingter Gegenleistungen, Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts von Lagerbeständen sowie Kosten für die Konsolidierung und Inbetriebnahme von Anlagen. In den drei und sechs Monaten bis zum 1. Juli 2023 sind uns in den Herstellungskosten der verkauften Waren enthaltene Kosten für Integrationskosten, andere Kosten für die Konsolidierung von Anlagen und Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts der Lagerbestände in Höhe von 5,0 Millionen US-Dollar vor Steuern (oder 3,8 Millionen US-Dollar nach Steuern) und 11,8 Millionen US-Dollar vor Steuern entstanden. bzw. 8,9 Millionen US-Dollar nach Steuern). In den drei und sechs Monaten bis zum 1. Juli 2023 sind uns Kosten in Höhe von 0,9 Millionen US-Dollar vor Steuern (oder 0,7 Millionen US-Dollar) entstanden, darunter Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten für den Abschluss und die Integration von Akquisitionen, Zuwächse aus bedingten Gegenleistungsverpflichtungen und Anlagenkonsolidierung sowie Anlaufkosten nach Steuern) bzw. 2,6 Millionen US-Dollar vor Steuern (bzw. 2,0 Millionen US-Dollar nach Steuern).

In den drei und sechs Monaten bis zum 25. Juni 2022 sind uns in den Herstellungskosten der verkauften Waren enthaltene Kosten für Integrationskosten, andere Kosten für die Konsolidierung von Anlagen und Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts der Lagerbestände in Höhe von 0,2 Millionen US-Dollar vor Steuern (bzw. 0,1 Millionen US-Dollar nach Steuern) und 4,1 Millionen US-Dollar (bzw. 0,1 Millionen US-Dollar nach Steuern) entstanden 3,1 Millionen US-Dollar nach Steuern). In den drei und sechs Monaten bis zum 25. Juni 2022 sind uns Kosten in Höhe von 0,3 Millionen US-Dollar vor Steuern (oder 0,2 Millionen US-Dollar nach Steuern) und 0,6 US-Dollar entstanden, die in den Vertriebs-, allgemeinen und Verwaltungskosten für den Abschluss und die Integration von Akquisitionen sowie in den Konsolidierungs- und Inbetriebnahmekosten enthalten sind Millionen vor Steuern (bzw. 0,5 Millionen US-Dollar nach Steuern).

[3] – Die Aufwendungen für den Übergang von Führungskräften stellen eine Rückstellung für Kosten dar, die im Rahmen einer Vereinbarung im Zusammenhang mit dem geplanten Übergang unseres Executive Chairman zum Non-Executive Chairman sowie für andere im Zusammenhang mit der Ausführung der Vereinbarung erbrachte professionelle Dienstleistungen zu zahlen sind. Der Aufwand belief sich in den sechs Monaten bis zum 1. Juli 2023 auf 1,8 Millionen US-Dollar vor Steuern (oder 1,4 Millionen US-Dollar nach Steuern).

[4] – Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts einer bedingten Gegenleistung stellen die Änderung unserer Schätzungen der endgültigen Earnout-Zahlungsbeträge für eine zuvor abgeschlossene Akquisition dar, die auf Prognosen der finanziellen Leistung im Vergleich zu den im Kaufvertrag definierten Zielbeträgen basieren, und beliefen sich auf insgesamt 12,4 Millionen US-Dollar vor Steuern (oder 9,4 Millionen US-Dollar). Millionen nach Steuern) während der drei und sechs Monate bis zum 1. Juli 2023.

[5] – Steueranpassungen stellen den gesamten Steuereffekt aller in der Tabelle oben aufgeführten Nicht-GAAP-Anpassungen dar und beliefen sich in den drei bzw. sechs Monaten bis zum 1. Juli 2023 auf insgesamt 0,2 Millionen US-Dollar bzw. (3,7) Millionen US-Dollar. 0,8) Millionen bzw. (2,5) Millionen US-Dollar in den drei bzw. sechs Monaten bis zum 25. Juni 2022. Solche Posten werden geschätzt, indem wir unseren gesetzlichen Steuersatz auf den Betrag vor Steuern oder einen tatsächlichen Steuerbetrag für einzelne Posten anwenden.

Leitfaden für 2023:

Das Unternehmen gab die folgenden Prognosebereiche im Zusammenhang mit seinem Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 bekannt:

Geschäftsjahr endet am 31.12.2023

(ungeprüft)

Low-End*

Hochwertig*

Verwässerter Gewinn je Aktie (GAAP)

$

4.35

$

4,55

Akquisitionsbedingte Abschreibung immaterieller Vermögenswerte vor Steuern

0,69

0,69

Erwerbstransaktion vor Steuern und sonstige Kosten

0,38

0,38

Steueranpassung (im Zusammenhang mit den oben genannten Posten)

(0,27

)

(0,27

)

Bereinigtes verwässertes Ergebnis je Aktie (Non-GAAP)

$

5.15

$

5.35

Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden verwässerten Aktien

31.500

31.500

*Daten können aufgrund von Rundungen nicht addiert werden.

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